Nino è sconvolto dall’arresto di Michele, diventa riottoso e attaccabrighe, e trova comprensione e conforto solo nella sorella Miliella. Intanto il padre parte per la guerra e non tornerà più. Una notte alla casa di Nino bussa Michele: è fuggito dal carcere ed è tornato in paese per vendicarsi di Giulia.
Superata, però, la diffidenza iniziale, Nino diventa amico di Michele Rende, un giovane fiero, spavaldo, nemico di ogni ingiustizia e di ogni sopruso. Nessuno sa che Michele è l’amante di Giulia Ricadi, sorella del Podestà e promessa sposa di Natale Aprici, ricchissimo proprietario terriero.
